Wärmepumpen/Photovoltaik

Schnelle Lieferung und effiziente Einsatzplanung der Techniker sind wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg. Doch genauso entscheidend wie der technische Service ist der Vertriebserfolg. Ob Wärmepumpe, Photovoltaik oder Batteriespeicher – Interessenten erwarten heute eine schnelle Reaktion, verständliche Informationen und ein professionelles Auftreten. Jede Anfrage ist eine Verkaufschance, und jede verpasste Rückmeldung ein möglicher Verlust.

Täglich eingehende Anfragen zeitnah zu bearbeiten, Kunden passend zum Anliegen zu informieren und für ein Angebot alle erforderlichen Informationen schnell und effizient zu erheben, erfordert effiziente Arbeitsabläufe, passende Arbeitsmittel und hohe Transparenz. Das gilt ebenso für die erfolgreiche Abwicklung der gewonnenen Aufträge.

Eine möglichst schnelle Beschaffung der erforderlichen Technikelemente, die passende Lagerverwaltung und die richtige Disposition der erforderlichen Servicetechniker machen hier den Unterschied. Sie schaffen Zufriedenheit bei Kunden, Lieferanten, eingebundenen Dienstleistern und im eigenen Team.

Aufträge und Einsätze müssen zudem lückenlos dokumentiert und abgerechnet werden – nur dann stimmt der Cashflow. Dafür braucht es vor Ort alle Informationen: Kunden- und Auftragsdetails, Materialinformationen, Einsatzzeiten und Einsatzdokumentation sowie Fahrtaufwand (Zeit, Kilometer).

iDocproENERGY unterstützt Unternehmen nicht nur im technischen Betrieb, sondern auch im Vertriebs- und Marketingprozess. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Vertragsabschluss bleiben alle Informationen zentral und nachvollziehbar.

Lead- und Kontaktmanagement

• Erfassung neuer Kontakte auf Messen, Veranstaltungen oder im Tagesgeschäft
• Sofortige, automatisierte und kundenindividuelle Ansprache
• Ablage der Interessenten- und Kundendaten mit allen gesammelten

Detailinformationen

• Terminierung zur Bearbeitung aller eingehenden Anfragen und Folgeaktivitäten Kundenkommunikation
• Sofortige Bereitstellung von Informationsmaterial und Angeboten
• Automatische Nachverfolgung von Anfragen und Angeboten bis zum Abschluss
• Gezielte Pflege von Bestandskunden durch Updates, Aktionen und Serviceinformationen

Marketing-Aktivitäten

• Automatisierung der Messenachbearbeitung - zeitnah und kundenindividuell
• Analyse und Erfolgskontrolle von Marketingmaßnahmen Vertriebsprozesse
• Lückenlose Dokumentation aller Vertriebsaktivitäten und Kundenkontakte
• Automatisierte Nachverfolgung von Leads mit Erinnerungsfunktionen
• Transparente Auswertung von Vertriebserfolgen und Marktpotenzialen

Planung, Installation und Inbetriebnahme

• Gebäudespezifische Bedarfsanalyse
• Energieberatung oder Zusammenarbeit mit Energieberatern
• Planung, Vorbereitung, Installation der Anlagen beim Kunden
• Inbetriebnahme der Anlage mit dem Kunden
• Einweisung des Kunden in die Anlage

Regelmäßige Inspektionen:

• Durchführung von Sicherheits- und Effizienzprüfungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften
• Überprüfung elektrischer und hydraulischer Komponenten
• Kontrolle von Ertragsdaten und Monitoring-Systemen

Wartung und Instandhaltung:

• Reinigung, Wartung und Optimierung von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpensystemen
• Austausch verschlissener Komponenten (Wechselrichter, Pumpen, Sensoren etc.)
• Software-Updates und Anpassungen zur Effizienzsteigerung

Reparaturen und Noteinsätze:

• Schnelle Reaktion bei Störungen, Ertragsausfällen oder Ausfällen
• Notdienst für zeitkritische Kundenanliegen
• Dokumentation von Störungsursachen und durchgeführten Maßnahmen

Dokumentation und Berichterstellung:

• Automatische Erstellung von Wartungsprotokollen, Prüf- und Reparaturnachweisen
• Nachweise für Förderstellen, Versicherungen und Behörden

• VDE- und DIN-Vorschriften zur elektrischen Sicherheit und Anlagentechnik
• Gebäudeenergiegesetz (GEG) für Energieeffizienz- und Nachweispflichten
• Förder- und Garantievorgaben mit Dokumentationspflichten gegenüber staatlichen Stellen und Herstellern
• Regelmäßige Weiterbildungen und Nachweise zu Qualifikationen in Photovoltaik-, Speicher- und Wärmepumpentechnik

Vertrieb & Marketing

• Erfassung neuer Kontakte in Echtzeit (z. B. auf Messen, Online-Anfragen, Außendienst)
• Automatisierte Übernahme von Leads in den Vertriebsprozess
• Versand von Informationsmaterial und Angeboten per Klick
• Lückenlose Dokumentation und Nachverfolgung aller Vertriebsaktivitäten
• Auswertung von Marketing- und Vertriebserfolgen in Echtzeit
• Direkte Verbindung zwischen Vertrieb, Marketing und Service

Überblick & Transparenz

• Controlling-Kennzahlen zu Kunden, Aufträgen und Anlagen
• Nachvollziehbare Historie aller Maßnahmen und Vertriebsaktivitäten
• Übersichtliche Darstellung von Service- und Wartungseinsätzen, Material- und Zeitaufwänden

Optimierte Verwaltung

• Verwaltung aller Anlagen (PV, Speicher, Wärmepumpen) mit Standorten, Verträgen und Ansprechpartnern
• Automatisierte Pflege von Wartungszyklen und Folgeterminen
• Direkte Verarbeitung von Daten aus der iDocproBusinessApp
• Automatische Erstellung von Lieferscheinen, Rechnungen und Serviceprotokollen
• Integration in die Buchhaltung mit allen erforderlichen Belegen

Zentrale Datenhaltung & effiziente Prozesse

• Zugriff auf alle wichtigen Daten und Dokumente – jederzeit und überall
• Schnelle Informationsweitergabe im gesamten Unternehmen
• Professionelle Dokumentation für Kunden, Förderstellen und Versicherungen
• Barcode-basierte Lagerbuchungen und Materialerfassung

Mit iDocproENERGY steuern Sie Vertrieb, Wartung und Service in einer einzigen Plattform.
Sie gewinnen mehr Zeit für Kunden, mehr Struktur im Alltag – und mehr Umsatz aus jedem Kontakt.
Erleben Sie, wie einfach effizientes Arbeiten in der Energiebranche sein kann – von der Lead-Erfassung bis zur fertigen Abrechnung, digital, transparent und wirtschaftlich.